诸葛亮五出祁山，率兵北伐。
　　
　　大军所到之处，魏军望风披靡，司马懿吓得躲在上邽城中，三日不敢出战。魏国名将张郃自恃英勇，不顾司马懿一再劝告，非要主动出击，结果中了诸葛亮的诱敌深入之计。不仅全军覆没，自己也被乱箭射死于峡谷之中。
　　
　　张郃已死，蜀军士气空前高涨、锐不可当。但就在诸葛亮准备乘胜追击的时候，却突然接到同为托孤重臣的李严发来的告急信，信中说：东吴陆逊兵犯蜀国。诸葛亮闻知，不敢怠慢，立即率大军退回汉中。大军驻扎完毕，就在诸葛亮正要回成都面见后主刘禅的时候，尚书费祎却匆匆赶到了军前。
　　
　　一见面费祎就急切地问诸葛亮：丞相出师大捷，为何又突然回兵？诸葛亮一时摸不着头脑，就告诉费祎是李严发来告急信，称东吴进犯，让我回师救援。费祎一听也有些不知所措，说：李严在圣上面前奏称军粮已办，丞相无故回师，必有降曹之意。天子因此命某来问耳。诸葛亮一听大怒，即刻命人查访。一调查才知道，原来是李严催缴粮草不力，怕诸葛亮降罪，就写信给诸葛亮谎报军情，让诸葛亮形成回兵的事实，然后自己又到后主面前奏称诸葛亮欲降曹。掩耳盗铃，两头隐瞒，为的就是推卸自己催粮不力的责任。
　　
　　诸葛亮一听这个情况，顿时就起了杀心，命令即可把李严招来问斩。